本書分為三大部份：「貨幣與銀行」、「投資與理財工具」、「理財工具的運用」。
本書特色是以比較表及架構圖方式輔助內文說明，重點整理簡明扼要，讓考生閱讀時更容易了
解。
目錄
第一部分 理財工具1
第一篇 貨幣與銀行3
第 一 章 金融機構的功能與規範5
壹、證券投資之基本觀念5
貳、金融機構之定義10
參、銀行業11
肆、證券期貨業32
伍、保險業54
陸、信託業59
柒、金融控股公司67
第 二 章 短期投資工具75
第二篇 投資與理財工具87
第 一 章 債券投資89
第 二 章 股票投資120
第 三 章 共同基金155
第 四 章 衍生性金融商品174
第 五 章 經濟觀念與經濟指標213
第三篇 理財工具的運用237
第 一 章 保險的運用239
壹、人身保險239
貳、投資型保險254
參、財產保險263
第 二 章 信託規劃314
第 三 章 金融商品及金融創新327
第二部分 歷屆試題與詳解351
第 一 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）353
第 二 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）372
第 三 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）387
第 四 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）403
第 五 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）417
第 六 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）433
第 七 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）447
第 八 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）459
第 九 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）473
第 十 屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）485
第十一屆理財規劃人員專業能力測驗試題（理財工具）497
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